Quiénes somos
Una firma transparente de asesoramiento financiero y patrimonial.
Regulada, Autorizada y Supervisada por la CNMV con el número 12 del Registro Oficial de Empresas de Asesoramiento Financiero Nacional.
Valores que nos definen
- Confianza: Establecer una relación basada en la confianza mutua, mediante un servicio personalizado y a medida.
- Profesionalidad: Trabajar en todo momento con un alto nivel de responsabilidad y calidad en la elaboración de informes.
- Prudencia: Ofrecer en todo momento recomendaciones equilibradas y fundamentadas, que sean coherentes con los objetivos y restricciones marcadas por los clientes.
- Atención personalizada: La actividad desarrollada está sujeta a una total confidencialidad, con el fin de establecer una relación transparente y de confianza, garantizando así la exclusividad del servicio.
Marco Normativo
Marco Normativo en la UE
MiFID (dir2004/39/CE): Markets in financial instruments directive.
Directiva 2006/73/CE
Reglamento 1287/2003
Marco Normativo en España
Ley 24/88 del Mercado de Valores. Mod. Ley 47/2007
RD 217/2008 de 15 feb Régimen Juridico de las Empresas de Servicios de Inversión
Circular 10/2008 CNMV sobre Empresas de Asesoramiento Financiero
¿Por qué tener una EAFI?
- Transparencia: Para el ahorrador o inversor que necesita asesoramiento y desea garantizarse la objetividad de la recomendación se debe acudir a una EAF.
- Profesionalización: Busca la profesionalización y especialización de la actividad de asesoramiento.
- Objetivo: Adecuar la cartera de inversión al perfil de riesgo del cliente en un marco de verdadera independencia. La independencia se encuentra en la cuenta de resultados.
- Ahorro de costes al cliente. Se reducen comisiones intermedias pues se accede directamente al activo financiero.
Fondo de Inversión
Alhaja Inversiones
Desde la total independencia en las recomendaciones y cómo demanda y necesidad que surge en determinado segmento de clientes cuyo asesoramiento individualizado no sería eficiente en términos de costes, eficacia y eficiencia operativa, nace la iniciativa de asesorar Instituciones de inversión colectiva, ya sea un fondo, o una Sicav. ALHAJA INVERSIONES.
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